Professionelle Finanzplanung mit monatlicher Betreuung. Wir helfen Ihnen dabei, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen und Ihre langfristigen Ziele zu erreichen — ohne komplizierte Fachbegriffe.
Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden und der Wert kann schwanken
Unsere monatlichen Beratungsgespräche finden online oder telefonisch statt. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, überprüfen Ihre Ziele und passen bei Bedarf Ihre Finanzstrategie an.
Unsere Beratung richtet sich an alle, die ihre Finanzen strukturiert angehen möchten — von Berufsanfängern bis zu erfahrenen Sparern. Besonders hilfreich für Menschen zwischen 25 und 45 Jahren.
Für den Start benötigen wir eine Übersicht Ihrer aktuellen Finanzsituation. Genaue Details besprechen wir im ersten Gespräch — keine Sorge, wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Ja, Sie können Ihr Abonnement monatlich kündigen. Wir glauben an transparente Konditionen ohne versteckte Bindungen oder Kündigungsgebühren.
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation. Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und Prioritäten.
Basierend auf Ihrer Situation entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Diese wird verständlich erklärt — ohne Fachjargon.
In regelmäßigen monatlichen Gesprächen besprechen wir Fortschritte, passen Strategien an und beantworten alle Ihre Fragen zur Umsetzung.
Ausgezeichnet für herausragenden Service und persönliche Betreuung unserer Kunden
Zertifiziert durch die Deutsche Finanzberatung für ethische Beratungsstandards
Prämiert für moderne Beratungsansätze und digitale Kundenerfahrung
Über eineinhalb Jahrzehnte Expertise in der persönlichen Finanzberatung
Keine langfristigen Verträge — Sie können monatlich kündigen und behalten volle Kontrolle über Ihr Abonnement.
Direkter Kontakt zu Ihrem festen Berater, der Ihre Situation kennt und individuelle Lösungen entwickelt.
Komplexe Finanzthemen werden in einfachen Worten erklärt — Sie verstehen jeden Schritt Ihrer Strategie.
15 Jahre Erfahrung mit über 1512 zufriedenen Kunden und 118 erfolgreich abgeschlossenen Projekten.
Ein fester monatlicher Preis ohne versteckte Kosten — Sie wissen immer, was Sie bezahlen.
Moderne Online-Tools zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte und einfachen Terminvereinbarung.
Lernen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch kennen. Wir besprechen Ihre Ziele und erklären unser Vorgehen.
Gemeinsam erstellen wir eine Übersicht Ihrer aktuellen Finanzen und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten.
Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir einen konkreten Plan mit klaren, umsetzbaren Schritten.
In monatlichen Terminen überwachen wir Fortschritte, beantworten Fragen und passen die Strategie bei Bedarf an.